松阳县国投集团发行4亿人民币高级债券，息票率5.5%

久期财经讯，松阳县国有资本投资运营集团有限公司(Songyang County State Capital Investment and Operation Group Co., LTD，简称“松阳县国投集团”，中证鹏元国际：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：松阳县国有资本投资运营集团有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(中证鹏元国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

规模：4亿人民币

期限：3年期

最终指导价：5.5%

息票率：5.5%

收益率：5.5%

发行价格：100

交割日：2024年5月22日

到期日：2027年5月22日

资金用途：项目建设及补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额为100万人民币/1万人民币;英国法

牵头全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：格理昂证券

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：圆通环球证券、海通国际(B&D)、中和金控、光证国际、保利证券、光银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：申万宏源香港、金桥证券、永赢国际、浙商银行香港分行

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001015236